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康美药业股份拥有限公司2015年公司债券发行公报

更新时间:2019-04-15 00:43    浏览:   手机浏览

  股票信称:康美药业 股票代码:600518

  临2015-006

  康美药业股份拥有限公司2015 年公司债券

  发行公报

  发行人:康美药业股份拥有限公司

  [广东方节普宁市流动沙镇长春天路中段]

  保举人/主接销商/簿记办人

  [广州市星河北边路183-187 号父亲邑会广场43 楼(4301-4316 房)]

  2015 1 23

  签名日期: 年 月 日

  发行人及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假

  记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧提示

  1、康美药业股份拥有限公司(以下信称“发行人”、“公司”或 “康美药业”)

  地下发行不超越人民币24 亿元 (含24 亿元)公司债券 (以下信称“本期债券”)

  已于2014 年12 月18 日得到中国证券监督办委员会证监容许[2014]1385号文

  把关。

  2、康美药业本期发行面值24 亿元公司债券,每张面值为人民币100 元,发

  行数为2,400 万张,发行标价为100 元/张。

  3、发行人主体评级及本期债券评级均为AA+,评级展望为摆荡。本期债券上

  市前,根据康美药业2014 年第叁季度报告,截到2014 年9 月30 日,康美药业

  净资产 (侵犯报表中所拥有者权利算计)为 1,296,154,70 万元,侵犯报表口径资

  产拉亏空比值为45.05%,母亲公司口径资产拉亏空比值为41.55%;本期债券上市前,发行

  人2011 年、2012 年、2013 年完成归属于母亲公司所拥有者净盈利区别为100,503.10

  万元、144,119.15 万元和 187,981.70 万元,近日到叁年平分却分派盈利为

  144,201.32 万元。发行人在本次发行前的财政目的适宜相干规则。

  4、发行人本期发行的债券为无担保债券。

  5、本期债券限期为7 年,附第5 岁末了发行人上调票面利比值选择权及投资者

  回特价而沽选择权。

  6、本期债券的票面利比值预设区间为 4.50%-6.00%。本期公司债券票面利比值

  由公司和主接销商经度过发行时市场询价协商决定,在债券存放续期前5 年内永恒不

  变。在本期债券存放续期的第5 岁末了,公司却行使调理票面利比值选择权,上调票面

  利比值0 到 100 个基点(含本数),就中1 个基点为0.01%;投资者却选择能否将

  其持拥局部债券整顿个或片断回特价而沽给发行人。如投资者选择持续持拥有本期债券,不被

  回特价而沽片断债券票面年利比值为债券存放续期前5 年票面年利比值加以上上调基点,在债券
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